Балто вместе с дядей Борисом приходит в город, но его там никто не принимает. Балто очень понравилась Дженна, и он решил поселится недалеко от города. А в собачьей упряжке новый вожак, Стилл. Стилл очень долго шел к своей цели, а теперь ее достиг. Он начал себя считать не весть кем и приставать к Дженне. Балто это совсем не нравилось...